●永恒力的内部物流业务在地区范围内得到补充，实力得到加强。

●为美国的仓储自动化解决方案增加了强大的增长平台。

●实施2025+战略的重要一步。

美国东部标准时间2023年1月25日上午07:30德国汉堡--(BUSINESS WIRE)--德国内部物流先驱永恒力公司("jungheinrich")正在收购位于美国印第安纳州的Storage Solutions集团，该公司是美国货架和仓库自动化解决方案的领先供应商，以加强对美国仓储和自动化市场的准入。永恒力已经与Merit Capital Partners、MFG Partners和Storage Solutions的管理层签署了股份购买协议，以收购Storage Solutions的100%股权。股权收购协议中约定的总对价包括约3.75亿美元的收购价（可按惯例进行调整）和基于业绩的灵活部分，收购价的中高个位数百分比，可由保留的Storage Solutions管理层在交易完成后三年内实现。该收购将以可用的现金和债务来融资，对杠杆的影响有限。

Storage Solutions：在美国是一个成熟的货架和仓库自动化平台。

Storage Solutions总部位于美国印第安纳州韦斯特菲尔德，是一家美国仓库设计、自动化和集成公司，拥有170名员工和45年向客户提供交钥匙、最适合的解决方案的经验。基于技术无关的商业模式，该公司已经在具有吸引力的美国仓储市场上取得了强有力的地位，该市场受益于强劲的长期增长动力。它提供独特的垂直整合服务线，拥有内部物流和安装团队，确保按时完成项目并提供增值服务，包括工作流程优化、工程和许可。

存储解决方案公司是一个值得信赖的合作伙伴，拥有庞大且不断增长的客户群，战略重点是那些需要综合仓库设计、技术和项目管理支持和能力的公司。它的经常性客户群包括广泛的领先品牌，例如在第三方物流、电子商务、零售、食品和饮料以及工业部门。2022年，存储解决方案将报告收入约为2.9亿美元，调整后的EBIT约为3400万美元。

助力永恒力2025+发展战略

对于永恒力来说，此次收购对其全球业务布局具有高度的互补性，并将进一步加强公司的市场地位。这是一个独特的机会，可以通过在美国的战略立足点进入一个庞大且快速增长的细分市场。Storage Solutions的市场覆盖面将使永恒力能够进入美国的关键物流中心，并有机会在该市场为现有的欧洲客户群提供支持。收购美国的一个增长平台也为在邻近国家加拿大和墨西哥建立业务提供了额外的中期潜力。此次收购将与永恒力与三菱Logisnext Americas（MLA）的现有合作关系并驾齐驱，不会对其产生任何影响，该合作关系仍将是永恒力在北美叉车市场的唯一活动。

通过结合两个合作伙伴的专业知识和能力，永恒力和Storage Solutions将共同推动创新自动化解决方案的进一步发展。仓库自动化是Storage Solutions和永恒力客户的首要任务，预计2021年至2025年期间，全球市场将增长10%（年复合增长率）。

此次收购预计将从一开始就对每股收益、每股自由现金流和调整后的EBIT利润率产生增效作用。2025年以上的目标是欧洲以外的销售额达到20%，特别是通过无机增长，来自存储解决方案的3亿多美元年收入的增加将为其提供支撑。此外，存储解决方案以服务为导向的业务模式允许采用轻资产的方式，对资本支出的要求有限，从而加强了永恒力的现金生成和抗风险能力。

永恒力首席执行官Lars Brzoska博士说："收购Storage Solutions是我们实施2025+战略的重要一步。这是一个很好的机会，可以扩大我们在美国的地理覆盖面，并为整个地区的仓储自动化发展增加了一个强大的战略平台。仓储解决方案是一个成熟和成功的业务，拥有一个有吸引力的客户群和一个优秀的管理团队。我们看到了将仓库自动化与其他业务相结合的巨大机会。“

Storage Solutions首席执行官凯Kevin Rowles表示："我们行业的下一个增长水平将由日益增长的仓库自动化需求所驱动。Storage Solutions已经在货架、自动化和数字化方面建立了坚实的能力，我们正在寻求进一步扩大这些能力，因为在强大的基本面的支持下，需求正在不断加速。我们期待着与永恒力一起，共同把握住进一步增长的机会。"

永恒力的执行董事会和监事会已经批准了这项交易。收购的完成预计将在2023年第二季度进行，但须满足常规的成交条件，包括获得美国的合并控制许可。

Morgan Stanley & Co.International plc担任永恒力的财务顾问，Freshfields Bruckhaus Deringer担任法律顾问，德勤则在尽职调查过程中提供支持。Baird担任Storage Solutions的财务顾问，Goodwin Procter LLP担任法律顾问。